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2025 年以(yi)来(lai)大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技(ji)资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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从(cong)轮动(dong)面积来看，第二轮行(xing)情的轮动面(mian)积更大。以申万(wan)一级行业相(xiang)较全 A 有超额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮(lun)动范围显著(zhu)拓宽。

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何杰表示，综合改(gai)革(ge)“2.0”的(de)蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革(ge)仍属于框架性、方(fang)向性的部署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合(he)。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他(ta)们就(jiu)以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏(pian)财务方面。”前述(shu)创新药企董秘说(shuo)，以(yi)前配置创新药(yao)都是研究医药的个人投资者和(he)医药基金，本来以为(wei)6月(yue)初(chu)美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比(bi)例。

2、年内已清盘的105只基金中😠，发起式产品有40只，占比为38%💯💌🍋🥥🍅，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。