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1、风格层面,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历(li)史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重(zhong)板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。
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