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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💓💞，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是🍅👛，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性👛👗💖，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🍈🍍，只是这个平静期预计不会很长 🥿💋。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命🥻💛👠👄，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作💟🍏🥻🍓。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示👠🍋，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损💗👚🍌，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🥭👜🎒，他呼吁各方重回谈判桌🍌🩱🍍👡。格罗西表示，情报显示🥝🌽👠🍆，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏👢，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀👘🍓。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2．需求端🌽🍑🥔，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥝👞，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘🥕💗。Wind数据显示🌽🎒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👚🍋。相比之下🍅😡👄🧡💔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬，ROE增速约为11%。因此💟💌，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡👡💗，拉长时间来看🍇🥝💖，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月29日晚👢💋，德固特（300950）公告称🍎💞💕，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💓🧄，并同步募集配套资金🥭🩳😈。经初步测算👗💋🥿🍄，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。