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行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)(guo)常(chang)常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執(zhi)行上落空，有些國傢(jiā)甚(shen)至缺(que)乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令(ling)我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協(xie)定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)(ying)隻昰口號(hào)，而應成爲新(xin)的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行(xing)爲(wei)體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建(jian)信任，才(cai)能確保《巴黎協定(ding)》成(cheng)爲推動全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力(li)的(de)工(gong)具。

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美元走弱，欧元强劲。受地(di)缘政治(zhi)冲突缓和以及美债短端收益(yi)率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五收报1.17。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品💌，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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1、一是具备市(shi)场适(shi)应性且(qie)高股息稳定能力突出和中长期资金(jin)持续流入(ru)的银行(xing)、保(bao)险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是(shi)房地产(chan)调控政策有(you)望(wang)进一步宽松带动(dong)阶段性估值修复。

2、过(guo)去数(shu)年里，在整个金融领域，从业者更多感受到(dao)的是“紧”与“寒(han)”。面(mian)对内外部的重重考验，不少消金(jin)公司进入调整期，令部分从业者开始(shi)自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？