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首(shou)先讨(tao)论(lun)第一个问题。经历(li)了连续四年调整的中国股市，从全球范围(wei)看已经具备较高的配(pei)置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股(gu)市(shi)，今年以来该指标(biao)一直(zhi)还处在1.5%以上的历(li)史新高位置（经(jing)济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金(jin)来源，若经济(ji)不存在进一步大的下行风(feng)险(xian)，配置(zhi)权(quan)益或是首选，特别(bie)是业绩确定性较强的红利方(fang)向。因为相对于固收类(lei)资产，权益可以匹配资金成本，且符合(he)这类要求的权益资产在(zai)很多银行、资(zi)源、消费和制造龙头当(dang)中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定(ding)存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠(qu)道(dao)流往股市。

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1、今年以(yi)来，A股(gu)银行板块“顺周期+高股息(xi)”投资价值凸现，加之政策组合拳(quan)强力推动板块估(gu)值(zhi)修复，长线资金(jin)持续明显流入，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的(de)配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。