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美联(lian)储首(shou)选的通胀指标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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展望7月🧡🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌😠💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥿🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💔🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💞👿🥝。在流动性和增量资金方面🍋💓🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥾🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍒👙。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥑🥑，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍆🤬；2）但回调后的底部都高于此前🧄🩳🥒🎒，这说明不论是财政还是产业趋势🥻，都是有效果的🍍👛💌，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍓👛🧄，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、背后原因来看🍑💗，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👞🤬👜👛。