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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：上半年(nian)瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資(zi)源(yuan)北運(yùn)導(dǎo)緻南北價(jia)差(cha)倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)(sui)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季(ji)增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)(men)仍推(tui)薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解價差(cha)，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💔😈。

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3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🥝👚🥾😈，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🥝，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑💞😈，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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1、然而，残酷(ku)的现实是(shi)：与(yu)所列举的(de)同(tong)业可比公司(si)相比(bi)，有且(qie)仅有至纯科技一家，经营性现(xian)金流净额连(lian)续8年告(gao)负。这(zhe)意味着自上市以来，该公(gong)司从未(wei)通过(guo)自身生(sheng)产经营实现(xian)真正的现(xian)金净流入，持续(xu)处于“失血”状态。

2、三季度(du)前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市(shi)场波动(dong)存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性(xing)层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落(luo)地情况(kuang)对后(hou)期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现较**动(dong)，风险(xian) 偏好或(huo)先稳后降。