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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动👅🩳🧅，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🥬🍌，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍌🩲💋💋🥝。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍓💕，更多聚焦其他经贸合作领域🍒🥒。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🥻😡🩲。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💝，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👢👿💔。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥒😡👞👅，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出(chu)，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债(zhai)务(wu)上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。