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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍋👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👘🥥🥥🍅、25年剩余时间以及2026年🍄🍊💛🥝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥾👜👗；25年剩余时间可能外需回落🍒😡，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌👢🍇，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿🍍。这种情况下🍎🍑🍆🍇，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥑💞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💋。

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广发证券指出，一揽子(zi)政策加码(ma)稳市，彰显金融(rong)服务质(zhi)效与(yu)稳市目(mu)标，市(shi)场信心有望(wang)提振(zhen)。（互联网）券商业绩底(di)部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险(xian)下内需政策更值期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建议持续关(guan)注(zhu)政策及事件催化下(xia)并购重组主线。

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