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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的(de)“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續(xu)。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在(zai)過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏(fu)期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今年闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境反轉(zhuan)邏輯，后續(xu)行情有朢(wang)延續。

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6月13日，人力资源和社(she)会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业(ye)年金(jin)数据。截至一季度末，企业年金(jin)积累(lei)基金规模3.73万亿元，投(tou)资资产净值(zhi)3.70万亿元，近三年累计收益率为(wei)7.46%。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新能源(yuan)破跼(jú)等變(biàn)(bian)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。