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中(zhong)国（香港）金融衍(yan)生品投资研究(jiu)院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适(shi)度宽松为主，通过降(jiang)低利率**经济发展。而(er)在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋(qu)势。因此，部分基(ji)金管理人也会通过分红的方式帮(bang)助相关投资者“落袋为安”。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离(li)不开政策的鼎力支(zhi)持，今年消费补贴将(jiang)智能眼镜纳入其中(zhong)，这(zhe)无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼(yan)镜风(feng)口的到来，是(shi)技(ji)术、市(shi)场和政策共同作(zuo)用的结果。

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1、在汇率政策表述上💌🥾🩰，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🥬，稳定市场预期💖👡，防范汇率超调风险🍍🥕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍇👞。

2、下半年债市或(huo)仍较为震荡，且(qie)节(jie)奏上三季(ji)度更偏谨慎，四季度如果降息(xi)落地可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季(ji)度仍需(xu)保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落地，债(zhai)市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶段性空(kong)头套保以及多(duo)头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。