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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🧄，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👛💌🥔，而价格上面又受到库存制约🥦🍇🍎👝。当前市场看空情绪仍较为浓厚👛，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👚，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👛💯；第二👝🥾，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👅🎒👝💓，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👛，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👿；第三🩱，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥒👿，同时💞🧄，如若下游消化不畅，正极厂砍单😡👝💟🍓👞，则会对锂盐形成负反馈👝🍑😈；第四，上半年的**政策之下🍈😠，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍎💌，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👄，矿企将发布新的生产指引和成本指引👛🧄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💛。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中(zhong)等(deng)分位(wei)点，Alpha环境一(yi)般。

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