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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓(cang)的偏好与演变。截至一季度(du)末，内地(di)主动偏股型基金港(gang)股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的(de)历史新(xin)高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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另外👛🍇，在分红榜前十🩳🍎，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元🥔😡💔。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🤍。

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大势上，随着宏观经济和政策托底(di)，同时新动(dong)能持续显现、更多新的产业(ye)趋势逐渐形成，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多(duo)头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰(qia)是中期择机逢低布局(ju)的机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🥥👛🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🤬🥔，成长价值或相对均衡。具体来说🍅👡，第一，从历史来看👡🥑👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🥾🧅，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🥑💓🍋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞😠🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦💝、盈利能力、筹码分布🍋🍊👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥕😈🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🩰💗、有色金属（工业金属👞👄🍓、贵金属、小金属）🍋、计算机等🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🍊、国产算力👙、非银金融、国防军工、创新药。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益👅🤍。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元💘，净利润为6523.06万元🍅。

2、4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压(ya)难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收(shou)敛(lian)，多晶硅仍有部分供应(ying)边际增量(liang)。工业硅期现价(jia)差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年(nian)晶硅产能释放和光伏抢装结(jie)束(shu)后余力，阶段(duan)空窗期(qi)将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否存在政策(ce)调控。