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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩱💗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🧡👛；2）关税影响下国内经济承压💌💗，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💟，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥻👠🥒🥦，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🤬，难以实现实质性突破💗🍄👿🥒；同时增量资金匮乏🍓💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💯🍇🩰👅👞，当前市场处于存量博弈的状态😡💋，表现相对无序💞💘😻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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此次调样中🍈，4条沪市指数合计更换61只样本🥔🤍。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本🥒👝🤬，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本👜💝。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍋🌽🥬😡🥔，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💯🍌。然而😡🥒👛，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥔🥕🍎，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少😠🧄💞🍅👝、美国本土产能利用率或有一定改善🍆🥾👠🤍💗，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👛，汽车🥿、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💞🍌，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💖。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指(zhi)数”）遵循经济(ji)周期波(bo)动的理(li)论(lun)，以景气循环理论(lun)与景气循环分析方(fang)法为依据，运(yun)用时间(jian)序列(lie)、多元统(tong)计(ji)、计量经济分析方法，以(yi)房地产开发(fa)投资(zi)为基准指标，选取(qu)了房地产投资、资金、面积、销售(shou)有关(guan)指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增(zeng)长率循环方法编制而成，每月根据(ju)新加入的数(shu)据对历史数据进行修订。国房景气指(zhi)数(shu)选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房(fang)景气(qi)指数100点(dian)是最合适的(de)景气水(shui)平(ping)，95至105点之间为适度(du)景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高(gao)景气水平。

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1、当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时🩱🤍🧅，法国是最早表示反对的国家之一🩰💓😻。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明，宣布如果格陵兰愿意🥾💯👿，可以给格陵兰提供军事援助。（总台记者 郝晓丽）

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💗👗。