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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💌🩱🤍💯，300950）发布公告🤬👙👙，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🎒🥦😠🥦😠，并同步募集配套资金🩰🧡👿😠🥕。经初步测算🍏👿👝，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍌。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、战略上😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💓😻👡🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑🍋，后续有望迎来全面牛市👠🥒🥭。但战术层面🍏😡🥥🍄👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🍋👅🌽🧅，突破前可能还需要震荡一段时间🥿🍍👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝😡🥭👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🍌🍇🥦🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔👄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇🩰💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥🍒，是盈利很强的牛市🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💕🥕🍑。