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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🎒🩳🍏，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩰😡🥦，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😡🍅👄，我们也说😡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國(guo)對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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展望(wang)后市，随着全球(qiu)降(jiang)息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降(jiang)温和油价回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡(dang)中枢上沿。

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1、付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业(ye)趋势驱动(dong)为主，第(di)二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险(xian)溢(yi)价(jia)随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👿👅👝，湛江舰、运城舰8000张🍅💓💔。6月30日起每日10时🍉👢、15时🍏、20时开始预约🍈，约满即止。