黑色午夜

直面矛盾问题不回避🎒🥝💛🧡，铲除顽瘴痼疾不含糊🥒😈🥾😠，应对风险挑战不退缩💯🍊👙，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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田希蒙：预计港股在政策托底💞👜、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👠👿，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍍🍎。估值方面🥬👗，恒指动态PE约为10倍🥻，处于历史中低位，科技🥬💯👿、医药等成长板块仍具修复空间😻。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%🍇👡👿😠🌽。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡😻。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量(liang)持续改善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即(ji)，核心零部件企(qi)业(ye)率先受益(yi)，自动化设(she)备板块中期业绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。

2、Counterpoint Research的报告显示🥦，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🧡🥾，联发科份额为36％排第一，高通28％🍎🥑🥻，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。