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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情(qing)中收(shou)敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放松首(shou)套房(fang)认(ren)购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构(gou)存(cun)款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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