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据《华(hua)尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了(le)三(san)名研究(jiu)员 —— 曾任职(zhi)于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官(guan)马(ma)克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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中国企业资本联盟中国(guo)区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募(mu)分红格局或仍以债券型(xing)基金为(wei)主。同时，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金(jin)的分红情况也值得持续关注。下半年(nian)公募基金分红热情有望(wang)延续，分(fen)红总(zong)额或超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定(ding)性，如外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等，可能对基金业绩和分(fen)红产生一定(ding)影响。若市(shi)场出现大幅调整或(huo)波动(dong)，可能会导(dao)致部分基(ji)金分红规模不及预期。

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1．供给端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有(you)58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季(ji)度(du)远洋船货有补充预期，市场(chang)供应边际增量(liang)明显，对价格形成(cheng)压制(zhi)。2025下半年，吉林石化(hua)预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修(xiu)方面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前(qian)大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置(zhi)检修天数(shu)主要集中在15-30天附近，下半年预计(ji)检修装置数量明显减少。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同(tong)时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休🍈🍏🍋👞、做做投资😠🤬。触动我的是一件小事🍏🍆👡，我小孩 2 岁多🍎😈💌🧄，他有次问我，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱。小孩说🍅👠🍄，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的💞🥥？我要给孩子做个表率。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费🤍🩰👿🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍍🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄。上半年🥥👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🍎🍆💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒💘🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。