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数据来源：沪深交易所等🧄👛。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年👿💗🍆，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年💌🍉，23.04%🍄💕。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩲🩳🩲🥬，其回测历史业绩不预示指数未来表现🌽😠。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比(bi)增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄(huang)金、白银期现价格上(shang)行，工业金属库存多(duo)数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气较高(gao)或有(you)改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥕💛💗，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤬👛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞🥥🍎，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🌽，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👅👅🍌，呈现出阶段性见顶的信号💯😻🥾。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍇🥑🥭💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍍🤍，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👞，部分资金逐渐选择止盈🥑😻。同时💞👅🧅🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落👗💖，表明资金开始流出🧡💯👛😡，选择性价比更高的方向🍋💗🥑🍈。从近期算力通信💯、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🌽🥕😻🥦。

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聲(shēng)明稱(chēng)，伊朗“已掌(zhang)握被佔(zhàn)領(lǐng)土(tu)（以(yi)色列(lie)）重要及關(guān)鍵(jiàn)區(qū)域(yu)相關信息”，謼(hū)籲(yù)以色列民(min)衆“勿被噹(dāng)(dang)作人肉盾牌，不要在這(zhè)些區(qu)域停畱(liú)或通行”。

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2、值得(de)注意的是(shi)，随(sui)着近段时(shi)间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置(zhi)性(xing)价比凸显。