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“他们派(pai)遣我(wo)们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征(zheng)，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领，” 他说，发(fa)誓永远不会重蹈覆(fu)辙(zhe)。

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③投资者结构：港股外资占比更高👄👡🍇，美国债务风险扰动🍅🥒🍏💋，美元走弱💝👡🥒🍑，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍆😈、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🥻。

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週(zhou)一，巴基斯坦央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)(wei)持利率穩(wěn)定，隨(suí)后週二昰(shì)日本(ben)央行。在行長(zhǎng)植(zhi)田咊(hé)男(nan)晻(àn)示通(tong)脹(zhàng)仍未達(dá)到目標(biāo)后(hou)，預計日本央行將維持利率(lv)不變(biàn)。投資者(zhe)將(jiang)關(guān)(guan)註政筴(cè)製(zhi)定者對(duì)債(zhài)券購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的調(diào)整，彭愽(bó)調査(zhā)中約(yuē)三分之二的受(shou)訪(fǎng)者預計購債槼(guī)糢(mó)縮(suō)減(jiǎn)將放(fang)緩(huǎn)。

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然而(er)，市场参与者已习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言论开(kai)始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速(su)消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论(lun)从日内(nei)还是收(shou)盘(pan)来看(kan)，都几乎无法(fa)阻止已实现(xian)波动率的(de)收缩(suo)。只要市场继续对最新的头条(tiao)风险(xian)危机有应对策略，持(chi)有波动(dong)率资产可能继续令人失望。

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1、牛津经济研究院上个月底发布的报告称🥿😻💝🥬，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%，在美消费将减少85亿美元👡。根据美国国际贸易署（ITA）的数据🎒👚👙，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场🥾💖。加拿大统计局数据也显示🥥🍉🍑🥒，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一💋🥔。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👚😠🍋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👜🍈。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😻。之后的收敛主要来自政策催化🥥，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍎🍋🥑。其中货币方面🎒🥿🍒，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥬💓，央行2、4月两次降准💘🥭🍅，3💝、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🍄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕。一系列政策催化下A股持续上涨👗🍈🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%🩲🥬，同期恒生指数涨幅仅18%🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥿🍄💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍆🩱。外部方面🧅👄😈👝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈🎒🥻🌽。2/15🍑🧅👢🍓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏💯💖👅，恒生指数20%🍎💖💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🩲🩱，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。