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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲💯，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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在不择时的情况下，期权(quan)侧(ce)多头(tou)替代策略较难贡献出超过期货多(duo)头策略的超额收益。尽管(guan)单腿卖出次月虚值策(ce)略贡献了约 3% 的区间超额(e)收益率，但仍(reng)略低于次月合约的多头替代。合(he)成类策略整体表现较弱，核(he)心原因在期权侧合成(cheng)贴水始(shi)终弱于期货贴水(shui)，导致合成(cheng)多头收益偏弱。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收(shou)至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期(qi)货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调(diao)，不(bu)通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元(yuan)/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

2、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍇💟👞，美债危机难以有效解除下🥦，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期🧡👘，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🥥🌽🥿💯，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求👗👝🩰🍉，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💕。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度💟💖🥑，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨🍅🧄🧄，往往也意味着风险来临之时💞🧅🧄，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🩳🍇🥬，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🩱👅💖，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上😻🍊，支撑位：2950-3000美元/盎司💘，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下💗，有利于白银补涨🩱💝👙🍅，建议仍以低吸持有为主。