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货币市场净投放👜😡🍇；隔夜SHIBOR利率月环比下行👝🍍👅，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍌🍆🍑，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👘🍅😻🍌。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🤍🍅💯💓💋。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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港股。港(gang)股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目(mu)前(qian)港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得(de)关注。

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分行业主题看，半导体成为(wei)该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十(shi)多年来(lai)的最佳表现；而软件行业的表(biao)现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市场(chang)上，联发科份额为(wei)36％排第(di)一，高通28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以(yi)10％位(wei)列第四。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥕👙💔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🌽，7月空调🧄🥝、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行💛。