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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💓👝👢🍎，全球进入到缓慢累库过程中🥔💔🩲💘。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥻，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍊。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差💛、原白糖价差提振👿👙👡、乙醇转化概念又有 新题材等💌👙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于(yu)週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)(sheng)高、大宗商品價(jià)(jia)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)持續(xù)下滑。