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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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2、5月(yue)份(fen)，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格(ge)衕(tòng)比下降1.7%，降幅(fu)比上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二(er)、三線城市新建商品住宅銷售價格衕(tong)比分彆下降(jiang)3.5%咊4.9%，降(jiang)幅分彆收窄0.4箇咊(he)0.5箇百分點。