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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億(yi)美元），低于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳(ao)元。

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伊朗(lang)司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国(guo)际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过(guo)法案，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的(de)合作。

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整体看🍓💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍊，盈利预计边际放缓👠。结合工业企业盈利💓🍏、库存周期🥬、合同负债增速🥕🥦💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚👿👡🍒👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善💘🥾💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🍅👘，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长🥕😡👚，其中饮料乳品、农副产品🧡👢👝🥬、家电、家具💕🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑；此外贵金属、燃气🩳👛🍄💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🍓🍊😈💟，中报业绩有望边际改善🍒🩱。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💌👝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌🍎🥻👅、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍌🩳😡👙，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍅、光学光电子🍓👚、运营商🧅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿👗，业绩有望改善🥿🍓。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作(zuo)期间没有**举报和问题线索反(fan)映，也没有(you)因违规违纪违法受(shou)到相关处分处理(li)。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。