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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中(zhong)国(guo)产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前(qian)股市(shi)仍有上升空间。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍒👚，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💞🍏、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒👢🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝。较上月配置变化💌🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄👢🥾、贵金属、工程机械🥑👡、摩托车🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧄🥭👡。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科(ke)技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查(cha)明(ming)，大信所出具的(de)星星(xing)科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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展望后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股(gu)波动有望加大(da)，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断：一(yi)方面目(mu)前市(shi)场对中(zhong)央政治局会议预期偏低，存在政策最(zui)终落地好于预期(qi)、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、有券(quan)商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上(shang)游(you)核心元件的把控(kong)。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增(zeng)长。MT插芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现(xian)快速增长。

2、王青预(yu)计，下半年央(yang)行还会继续降准降息，其中降息幅度可能(neng)达到30个基点，降(jiang)准幅度(du)有可能达到50个基点，这将引(yin)导企(qi)业和居民贷款利率更大幅度下调，降(jiang)低(di)实体经济融资成本，激发内生性融资需求。