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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👅🍅，大幅跑赢沪指（1.91%）🩲🥕👚😠、深成指（3.73%）👗，一并超越创业板指（5.69%）。

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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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🏮行业配置层面👘🍇，相较于趋势跟随💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜🍅🍏👿👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍、工业金属💟🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄😠。胜率方向👝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟🍓🍈、国产算力链💓🧅👜😻，以及近期明显涨价的存储🧡、小金属🥥💛。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价(jia)与上周持平，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格(ge)下行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉(mian)花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、深入学习贯彻***总书记关于党的建设的重要思想🧡、关于党的自我革命的重要思想🧄🥝🩱，中国***人奋力书写新时代管党、治党、兴党🍋👄、强党的优异答卷🍉🍑🥕💟，党在革命性锻造中更加坚强有力🍅😠🩱、更加充满活力。