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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上(shang)涨的降温措施(shi)，也(ye)可能是宽松(song)政(zheng)策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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中(zhong)光学3月3日(ri)在(zai)互动平台表示，公(gong)司具备AR产(chan)品(pin)中核心部(bu)件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃(li)晶圆、衬底(di)玻璃晶圆(yuan)和深加(jia)工玻璃晶圆三类(lei)，其(qi)中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍏，福岛县💯、群马县🍈🍒🍏、栃木县🍌🍌、茨城县、宫城县、新潟县、长野县💯🍄🍇、埼玉县💋🥿、东京都、千叶县等10个都县除外🍎👛。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😈🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘💞😠🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购😻🥥。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材💔👝🍅，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产👝💞🎒🥻。