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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥝，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥😈💟👠，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍆💋，关注两个变量对油价的推动🥦🥻😡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👠，年内金价或仍有新高可能🩱🍉💋。

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稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)股午前走高，中國(guó)稀土（00769）上漲(zhǎng)4.17%，現(xiàn)報(bào)0.75港元；金(jin)力永(yong)磁(ci)（06680）上漲3.90%，現報19.18港元(yuan)。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列(lie)和(he)伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄(huang)金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问(wen)题的先抑(yi)后扬(yang)下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能(neng)源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

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1、政策面(mian)上，从(cong)2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采(cai)涉及435个品种。新药(yao)研发(fa)资金需求大、周期长、失败率(lv)高，每年(nian)的医保谈(tan)判虽然使创(chuang)新药进(jin)入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药(yao)物“内卷”严重，一些创(chuang)新药企拿(na)不到很(hen)好的回报。

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