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🏮 本周市场表现强势👿，超出我们预期💌💖。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥾🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👞🤍，特朗普访华预期等因素叠加🥑💞，边际推升风险偏好👡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍆🍉😈、杠杆资金快速跟随🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥕💟💛🍇。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔💞、上市公司盈利偏弱💘、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌🍇🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😡🍅，更重要的是2014年二季度👢💝🥾🍇😠，房地产政策明显转向积极🥑😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💘👢，是盈利很强的牛市💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👡💯🥿🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰🍊💔。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥾🥔🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧅🥥🥬。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💕👚🍉👢，ROE增速约为14%🍎👄🥭。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💌，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。