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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均(jun)漲，A股彈(dàn)(dan)性更大(da)（14-15年、19年）；分化(hua)中的收歛，即A股漲(zhang)、港(gang)股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌(die)幅更深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍆👞🍈💛💌，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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美国需求面临不确定性🥦🥥，关税风险或逐步体现😻💞🍓。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥝👞，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💗👛💖💕。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍏🥻🥕，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🥥🎒🍊，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💯🍅🍉。

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据两位消息人士透露👢💞🍏🍊，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划💌。目前以伊双方正持续进行报复性打击👄🥑🥬🤍🤬，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🍒。

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1、“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家，‘Made in China’享誉世界🌽👄，这背后，外资企业发挥了重要作用。一方面👗🍎，外资制造业企业持续向中国引入先进技术与管理经验💛👄👿，推动产业链升级🧡；另一方面🍓🍅，中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破💔🩳💞，不断提升自主制造能力。在我们的30强榜单中👞💌💛，上榜企业在中国大陆的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企业将中国作为全球制造基地，产品出口至世界各地💟🥕👅🥝。外资企业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一🥭，成为连接国内外市场的重要桥梁🥭🍒🍈，充分彰显了外资与中国制造业协同发展的巨大潜力与共赢价值。”

2、中东局势升级(ji)消息(xi)频传，国防(fang)军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级(ji)行业中唯(wei)二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。