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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。