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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已(yi)清盤(pán)産品中，權(quán)益(yi)産品佔(zhàn)比七(qi)成。這(zhè)其中，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類(lei)産品，還(hái)(hai)昰主(zhu)動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基(ji)金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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1、1🥦😡💖、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💋💛，港股更偏科技互联网😈💋🍏，受价格下行的影响较小😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝👘🥻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰🍒🧡、煤炭6%），消费（食饮8%💟🥔👅、医药6%）💯🤬，制造业（汽车5%、电子5%🍎🍉、电力设备4%）等🧅👚💋，这些行业基本面受价格因素影响更大👙🥾🩰👞，价格下行压缩毛利👗🩰🩰，进而影响盈利表现💌💝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘💘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕🥕🧡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍏💗🍅。

2、成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航(hang)成飞盘(pan)中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。