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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后(hou)可能存在不(bu)確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三(san)昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)(jie)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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1、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股(gu)核心指(zhi)数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药(yao)等港股指数的ETF产(chan)品交易较为活跃。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖(mai)电价从前一日的 0.79 欧元(yuan) / 兆瓦时(shi)飙升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。