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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍑🍑🩰💌🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆💔、价格拖累等因素影响💝🩰。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄👠，如汽车、光伏🥦🥔、自动化设备等🧡；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥝💞👄、家电🍆🍌、家具、饰品👿💖🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属🍋😻🍋、燃气🥻🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👗，中报业绩有望边际改善🩳。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍓🥭💟🩱，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟👜🍎，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙🍇🥻、有色金属（工业金属、贵金属🥔👿🍄🩲🍏、小金属）🥬🥑、计算机等👚。

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高盛的(de)分析师（包括(kuo)尤利娅・热(re)斯特科娃・格里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交(jiao)易员(yuan)近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应(ying)未受显著干扰(rao)；伊朗的回应较为(wei)克制；以及(ji)从秋季开始可能会出现大(da)规模库(ku)存累积。”

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥕🍍👅。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍒🍇，优质的科技资产👢、新兴消费行业值得关注😡，成长风格或持续占优😡🎒💝🥔。科技领域方面，AI算力🥬💕👄😡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍒💖👠🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥕👙🍇。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥕🍍🧅。

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2、赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机(ji)会(hui)，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消费等。