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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🧅💘😡、医美🥑🩲🥬👙、免税等新消费细分行业消费韧性强👄，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👠🍈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源👛🥬、公用事业🍏、电信运营商等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一(yi)旦发生(sheng)，我(wo)们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占优。

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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移🩲，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🎒🍄👿，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．

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1、因此💞😠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥑。在所有备选政策中🥻💋👠👢，投资端能否实现边际改善🤬🍍😻🍈，已成为后续稳定经济的重要变量👠。近期👙🌽，国内定价的大宗商品触底反弹👙💘🍎🍆🥬，也反映了市场对此的预期。

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