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下半(ban)年美国经济增长可能进(jin)一步(bu)放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不确定性(xing)对美(mei)国需求和(he)投资的抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🥬💯🍈🩱，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税👝🥭，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、与企业共同填写《企业贷款综合融资成本(ben)清单》（即“贷(dai)款明白纸”）时，工行晋(jin)江分行的工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付的担(dan)保费率较高，于是主动与担保公司联系，发现企业符(fu)合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一(yi)政策，将企业(ye)的担保费率(lv)从(cong)1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。

2、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈🥦，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。