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2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。