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地(di)缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射(she)了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占(zhan)领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增(zeng)加。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式(shi)逆(ni)回购后，央行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管(guan)理工(gong)具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿(yuan)较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🩰💟👘👅。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%👙👄🍋，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👿。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👄🥝、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💞、量贩零食🥭、智能家居家电等领域😠。综合以上👠💟💓，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩱、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍒🥻、商贸零售🥾、美容护理、化学制药等”