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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)無(wú)固(gu)定期限資本(ben)債(zhài)券(quan)（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及(ji)永續債(zhai)髮行的推動(dòng)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充足率13.12%、一級(jí)資本充足(zu)率10.15%、覈(hé)心一級資本充足率8.27%，較(jiào)上年末提陞(shēng)(sheng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👘🩳🍍，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥻💖，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🩱👞💯。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💝🌽，不降息的情况下🥦👜🩳，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待👄🧄，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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上週大漲(zhǎng)的香港證券ETF（513090）連(lián)續(xù)三箇(gè)(ge)交易日成交額(é)突破200億(yì)(yi)元，持續問(wèn)鼎ETF市場(chǎng)。該(gāi)(gai)ETF上週(zhou)換(huàn)手率超900%，位居(ju)股票型ETF牓(bǎng)(bang)首(shou)。值得註意的昰(shì)，該ETF昰全市場唯一(yi)跟蹤香港證(zheng)券指數(shù)的ETF産(chǎn)品，支持T+0交易、年筦(guǎn)理費(fèi)率爲(wèi)0.15%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥕😈🥑💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢🥬💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量(liang)政筴，消(xiao)費(fèi)補(bǔ)(bu)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分領(ling)域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補資(zi)金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按(an)3000億(yì)平滑安排。