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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱(luan)且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场(chang)预(yu)期：1）关(guan)税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内(nei)经(jing)济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下(xia)，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌(die)反弹后仅围绕(rao)关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场(chang)处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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