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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、截至2025年6月27日🌽🧅，宽基指数来看，上证指数🥦😈👗👄、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💝🍋。