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2025-06-23 20:39:09 作者：张军领

【主题·风向】火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台(tai)火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能(neng)力，同(tong)时(shi)显著降低成本；视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了(le)火山引(yin)擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设施、数(shu)据处(chu)理、安全(quan)防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董(dong)事(shi)長(zhǎng)無(wú)奈地説(shuō)，他(ta)們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)(guo)藥品收入穫(huò)得的(de)，隻能靠螎(róng)資。但此前(qian)市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資(zi)很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行(xing)最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)(fa)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新(xin)藥指數波動(dòng)。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前💞🥬🥒🍊，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👞🥦，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥑。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩱💔，FERC 6月初将进行会议🩰👘💝🥝，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍋🩱👚🥒，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式😻，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🍄。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确🍄，在谈协议加速落地可能性较大🍒🥻🥾🥑，或对发电企业形成催化。

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2、5月18日，西部利得季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清(qing)盤(pán)(pan)，這(zhè)昰(shì)西部(bu)利得旂(qí)下(xia)唯一一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季成翔、劉(liú)(liu)沐(mu)靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人(ren)目前(qian)唯一在筦産品。從(cóng)(cong)***息來(lái)(lai)看，該(gai)FOF也昰二人首隻在(zai)筦公募産品，清盤(pan)后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産(chan)品(pin)”窘境。

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欧美精品-国产线视频在线观，下跌中的回落：美元走强👡🥾🥭，外资流出🥻💌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅🩱，当前概率不大👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍆💓👘。背后原因类似🍈👢，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深🍓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💛🥔，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿💕😻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍎，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥👠🥔👡，23年恒生指数下跌-13.8%🌽🍄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👠。（2）24年美国通胀持续高位🥦，美联储不断推迟降息时间💗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💗👞，24年5-8月恒生指数跌-15%👛🥬😈🍌，万得全A -10%🥑👢🍊，AH溢价指数从133升至151🍄🎒👜。当前来看👚，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒💕👡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🎒🍓💟，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝💘👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩳🧡🍌🥬🥝，可能出现美债大幅增发的情况💌💯👘🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙🩰。

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