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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈💗💟，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👘😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策(ce)的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由(you)于(yu)担心该(gai)模型(xing)相较于之前(qian)的版本升级不够显(xian)著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或(huo)呈(cheng)现“震荡(dang)上(shang)行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠(die)加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外(wai)区域性(xing)资(zi)金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、成(cheng)都先导(dao)表示，自与交易对方确立交(jiao)易意向以来，公司积极组织交易各方推进本次交易。鉴于交易各(ge)方未能就交易方案、交易价格、交易对方范围、业绩承诺等核(he)心条款达成一致，交易(yi)各方一致同意终止(zhi)本次交易(yi)事(shi)项(xiang)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💘🍋💛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥾👅💟💓，全球权益资产价格上涨；另一方面👢💝🍇，特朗普近期在外交政策上的表态🥔🩳🩱😈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝👝👙👘，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💋🥭、黄金走弱🍄🧡、美债收益率回落💓👝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆🥻🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰🍌。