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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年💟🍏，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🌽🥕👞👿，价格整体或维持承压运行🧅。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料(liao)油消费(fei)税返还(hai)比例或将上调至少25个(ge)百分点至75–95%，相(xiang)当于燃(ran)料油原料采购(gou)成本降低约80美元(yuan)/吨。预(yu)计自7月起地炼开工(gong)率(lv)将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好的影响，下半年国内(nei)高硫原料需求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难(nan)以(yi)从此(ci)次消费税政策调整中(zhong)获益。此(ci)外，进口(kou)需求的实质性提振或需待裂解价差(cha)回(hui)落。发电端，中东、南亚及非洲等地区(qu)的高硫燃(ran)料(liao)油发电需求显著(zhu)增长(zhang)，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空(kong)间。船(chuan)燃端(duan)，“抢出口(kou)”与地(di)缘局势不稳在一定程度(du)上推升船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源(yuan)和高硫的双重(zhong)冲击。