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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好(hao)三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成(cheng)沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)(shi)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)(yuan)們(men)也在(zai)消化貿(mào)(mao)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的(de)信息。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👗🥦，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👄👜。首先，根据高频数据和我们的草根调研😡，预计我国出口增速在 6🧄、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👢，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👢💌🍎🤍，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🎒💓🍄，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👜。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👜🍑，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💘👅💝😡💌。

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1、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🍊🎒。

2、华西证券进一步指出，海外方面👞👛💓🩳🧡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍆💗🍍，市场已开启降息交易👢。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊💖💌👞🍎，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍆🌽🩲。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。