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美(mei)国(guo)5月核心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于(yu)0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗💓😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳😠😻👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅。此外👙🥦，本轮增量资金的正反馈机制🍒，不仅会对市场走势产生显著影响🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下👚🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海(hai)螺水(shui)泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新持股數(shu)目約爲9141萬股(gu)，持股比例爲(wei)7.03%。

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在先(xian)锋集团(tuan)，去年超过(guo) 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分(fen)之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约 70% 的目标(biao)日期基金投(tou)资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基(ji)金。这一(yi)比例高于 2022 年(nian)的 60%，是(shi) 2013 年的两倍多。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高😠🤬😈，可能面临业绩验证期的回调压力🥔💓🍉👚。

2、行(xing)业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以(yi)及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军(jun)工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”