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1、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资(zi)产价格上(shang)涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。