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1、那么此(ci)时，市(shi)场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时(shi)空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善😠🥿🍍🩰，以及原油🥑、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥥，处于中游的化工行业景气度有望改善👘🩲，有望迎来布局机会。